Truyện nói về Terba là một phi công tài ba của Nhật trong đoàn bay biểu diễn Pepeper Flying. Vì cứu một cố gái tên là Arira mà anh và nguời bạn đức Walter rơi vào một căn cứ bí mật chết tạo vũ khí của Đức quốc xã và
Tenkuu no Hasha Z (Chúa tể bầu trời)
