Mishina Tamaki là một cô gái mồ côi rời làng quê lên thành phố học tập. Vào 1 buổi trưa oi bức, khi cô đang trên đường đi tìm nhà trọ thì bị ngất xỉu. Cô đã được một cặp nam nữ đưa về nhà họ nghỉ ngơi. Khi cô tỉnh dậy thì bắt gặp được một cảnh tượng rất là
Noraneko to Ookami
