Phù Thuỷ Vĩnh Hằng Vivian đang lâm nguy bởi một căn bệnh lạ và phải trông cậy vào đệ tử của mình là Betty cùng đầy tớ của cổ là Arsenio để có thể điều chế được thuốc giải. Tuy nhiên, một trong số những nguyên liệu chính lại là sừng của Quỷ Vương – thứ ngoài tầm với của hai người bọn họ. May mắn thay, trong lần tấn công đầu tiên vào Lâu đài Quỷ Vương, họ gặp được một cô gái(?) người mà có thể sẽ giúp được họ…
Majo no Geboku to Maou no Tsuno
